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August 1896 in den Bergen von Nord-Wales. Die Nachmittage sind lang und heiß, die Nächte stürmisch. Ieuan Davis und seine Nichte Sian leben hier auf ihrem Landsitz. Aber ihr beschauliches Leben ändert sich abrupt, als Sians Vater, Professor Alexander Blathwaite, mit seiner viel jüngeren, sehr attraktiven zweiten Frau Helen, einer Amerikanerin, anreist und auf unbestimmte Zeit bleiben will.

Blathwaite haßt das Landleben, aber er kann sich das teure London nicht mehr leisten. Für Helen ist es der erste Besuch auf dem Gut, und sie stürzt sofort alle Männer in Verwirrung. Sogar Ieuan verliebt sich hoffnungslos in sie. Als eines Nachmittags noch der Arzt Dr. Michael Lloyd auftaucht, spitzt sich die Situation dramatisch zu. Auch er verfällt dem Charme Helens. Aufgewühlte Emotionen, Eifersucht und Rivalität eskalieren - bis Blathwaite mit dem Verkauf des Anwesens droht und Ieuan zum Gewehr greift...