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Das neue Schuljahr auf der Clearwater High beginnt. Voller Begeisterung strzt Carag sich in die ersten Lernexpeditionen mit seinen Freunden. Doch nicht jeder ist glcklich ber die Aktivit„ten des jungen Puma-Wandlers. Sein ehemaliger Mentor Andrew Milling hat Rache geschworen und pl”tzlich fhlt Carag sich auf Schritt und Tritt beobachtet. Ob es auf dem Internat fr Gestaltwandler etwa Spione gibt? Als die Lage sich immer mehr zuspitzt, bekommt Carag unerwartet Hilfe von Schneew”lfin Tikaani. Aber kann ein Puma wirklich einer W”lfin trauen?