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Auf den ersten Blick sieht Carag aus wie ein normaler Junge. Doch hinter seinen leuchtenden Augen verbirgt sich ein Geheimnis: Carag ist ein Puma-Gestaltwandler und lebt erst seit Kurzem in der Menschenwelt. Dieses neue Leben ist fr ihn so fremd wie faszinierend. Halb Mensch, halb Bergl”we, ist Carag in der Wildnis der Rocky Mountains aufgewachsen. Seine Neugierde, das Leben als Mensch kennen zu lernen, entzweit ihn jedoch mit seiner Bergl”wen-Familie und bringt ihn in groáe Gefahr. Erst als der junge Gestaltwandler von der Clearwater High erf„hrt, einem geheimen Internat fr Woodwalker wie ihn, versprt er ein Gefhl von Heimat. In Holly, einem frechen Roth”rnchen, und Brandon, einem schchternen Bison, findet er Freunde. Und die kann Carag gut gebrauchen - denn die Welt der Woodwalker steckt voller R„tsel und Gefahren.