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"Oh, wie schön ist Panama": Ein kleiner Bär und ein kleiner Tiger leben an einem Fluss. Eines Tages treibt eine Bananenkiste vorbei, auf der steht, woher sie kommt - aus ¿Pa-na-ma¿. Dieses Land, in dem es überall nach Bananen riechen müsste wie in der Kiste, wird zum Land der Träume für Bär und Tiger. Und sie machen sich auf, es zu suchen. Als sie nach vielen Abenteuern endlich glauben, ihr Traumland gefunden zu habe, sind sie da, wo sie immer gelebt haben. "Popov und die Geschichte vom Schloss": Der Vogel Kleiber will seinem Menschenfreund Popov das Schloss in den Wolken zeigen und bringt ihm deshalb das Fliegen bei. Im Luftschloss findet der alte Popov zwölf wunderschöne Prinzessinnen. Als er eine von ihnen heiraten soll, fällt er vor Schreck aus dem Fenster. Dass er dabei nicht so hart aufkommt, dafür sorgt sein Freund Kleiber.