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Eigentlich will Jim Qwilleran nur für wohltätige Zwecke spenden, als er an der Jungfernfahrt der restaurierten Eisenbahn teilnimmt. Doch als wenig später der Bahnbesitzer samt all dem Geld verschwindet, ist Jim unvermittelt in den Betrugsfall verstrickt. Er stellt selbst Nachforschungen an - und ihm wird bald klar, dass die Polizei dem falschen Täter auf der Spur ist. Als Jims ungewöhnlich schlauer Siamkater Koko mysteriöse Hinweise liefert, die auf den Tod des verschwundenen Bahnbesitzers hindeuten, spitzen sich die Dinge weiter zu ...