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Die Zweitjahresklasse der Clearwater High bereitet sich auf eine ungew”hnliche Abschlussprfung vor. Worum es geht? Das verraten die Lehrer noch nicht. Bevor es losgeht, wartet noch eine Herausforderung auf Pumajunge Carag: Im Auftrag des Rats der Wandler soll Carag zu einer Gruppe von jungen Woodwalkern Kontakt aufnehmen, die sich "Club der Fabeltiere" nennt. Mit aufsehenerregenden Teilverwandlungen k”nnen sie die Gestalt von Einh”rnern, Drachen und anderen fantastischen Wesen annehmen ? und sie scheuen nicht davor zurck, ihre Tricks in der ™ffentlichkeit vorzufhren und damit das Geheimnis der gesamten Gestaltwandlerwelt aufs Spiel zu setzen. Carag hat alle H„nde voll zu tun, um den Fabeltierclub zu b„ndigen, und bemerkt erst sp„t, dass dem Rat der Wandler noch eine viel gr”áere Gefahr droht. Denn dort gewinnt eine alte Feindin immer mehr an Einfluss.