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Endlich wieder Schule! Als Carag nach den Sommerferien ins geheime Gestaltwandlerinternat Clearwater High zurckkehrt, erwarten den Pumajungen neben seinen besten Freunden Holly, Brandon & Co. auch jede Menge neue Gesichter. Carags Schwester Mia, die bisher nur als wilder Puma in den Bergen gelebt hat, geht nun in die Erstjahresklasse. Wird sie sich wohlfhlen und mit den anderen klarkommen? Noch dazu wird Carag zum Mentor fr den quirligen Hunde-Wandler Terry ernannt ? das bedeutet Chaos pur! W„hrend Carag mit diesen Herausforderungen und dem schwierigen Schulstoff k„mpft, erreichen ihn beunruhigende Nachrichten von seinem Erzfeind Andrew Milling, der doch eigentlich im Gef„ngnis sicher verwahrt sein sollte. Der gef„hrliche Wandler sucht nach einem Weg, mithilfe einer fast vergessenen Beschw”rungsformel seine Menschengestalt zurckzuerlangen, und bekommt dabei Hilfe von auáen. Von einer Wandlerin, die keine Skrupel kennt ?