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Tödliches Deutschland: In Köln wird der Opernsänger Georg Arden kaltblütig überfallen. Mit zwei gezielten Schlägen auf den Kehlkopf zerstört der Angreifer seine Stimme. Ohne Job, ohne Hoffnung oder Perspektive zieht Georg sich nach Königswinter an den Fuß des Drachenfelsens zurück. Hier begegnet er der jungen Klavierlehrerin Nora. In ihrer Nähe wagt er doch noch, von einer glücklichen Zukunft zu träumen - bis er Noras dunkles Geheimnis erfährt. Plötzlich brechen die Schrecken der vergangenen Wochen wieder über ihn herein. Mit aller Macht stemmt Georg sich gegen eine entsetzliche Erkenntnis: Zwischen Noras Vergangenheit und dem Angriff auf ihn besteht eine lebensbedrohliche Verbindung ...