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Die Klassenfahrt nach Namibia steht kurz bevor. Doch zuerst wartet eine gef„hrliche Mission auf Pumawandler Carag und seine Mitschler. Ihr Lehrer James Bridger wird tief in den Rocky Mountains gefangen gehalten. Die Rettungsaktion stellt ihren Mut auf eine harte Probe. Carag weiá, dass die Entfhrer hinter dem geheimen Buch der Gestaltwandler her sind. James Bridger konnte es in letzter Sekunde ins Ausland schmuggeln? nach Namibia! So wird die Klassenfahrt zu einem Wettlauf mit ihren Feinden, allen voran der L”wen-Wandlerin Rebecca Youngblood. W„hrend des Austauschs mit der Narawandu School versucht Carag, an das wertvolle Buch heranzukommen. Dabei w„ren die Begegnungen mit den afrikanischen Gestaltwandlern, K„mpfe mit wilden Pavianen und Lernexpeditionen in der Wste schon aufregend genug! Carag merkt, dass viele der afrikanischen Schler eigene Geheimnisse haben. Das gr”áte von ihnen: der sagenumwobene Herr der Gestalten - ein Wandler, der ber unglaubliche F„higkeiten verfgen soll. Und angeblich lebt er mitten unter ihnen.