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Pumajunge Carag und seine Freundinnen und Freunde an der Clearwater High k”nnen es kaum erwarten: Endlich treffen die Gastschler der namibischen Narawandu School in den Rocky Mountains ein und alle freuen sich auf das gemeinsame Sportfest. Unter ihnen ist auch der Herr der Gestalten, dessen Hilfe Carag dringend ben”tigt. Wird sich der m„chtige Wandler zu erkennen geben? Doch auch Carags Feindin, die L”wen-Wandlerin Rebecca Youngblood, verfolgt noch immer ihre gef„hrlichen Pl„ne. Ohne Vorwarnung holt sie mit ihren Verbndeten zum n„chsten Schlag aus - und diesmal verfgen Carags Gegner ber ungeahnte Kr„fte. Pl”tzlich steht nicht nur Carags Sicherheit auf dem Spiel, sondern das Wohlergehen der gesamten Gestaltwandlerwelt.