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Aurora ist eine verschrobene ältere Dame, die von ihrer Haushälterin Santa und der Nachbarin Pilar umsorgt wird. Immer wieder fabuliert sie von einem Krokodil, das für sie eine Verbindung zu ihrer Vergangenheit darstellt. - Miguel Gomes' sehr experimenteller Film fordert einiges vom Zuschauer. Die Handlung ist in 2 Hälften geteilt. Im 1. Teil erlebt der Zuschauer Aurora und ihre Helferinnen, erfährt von den Halluzinationen und ahnt ein dunkles Geheimnis in der Vergangenheit. Schon hier ist die filmische Gestaltung fernab vom Mainstream. Im 2. Teil erzählt Auroras einstiger Liebhaber Venura Auroras Geschichte, die von Liebe und einem Verbrechen geprägt ist und in einer fiktiven Kolonie spielt. Die Bilder reihen sich skizzenhaft und ohne Dialoge aneinander, einzig Venuras Stimme, Geräusche und ab und an ein Hauch von Musik begleiten die Szenen. Der Film wurde mehrfach prämiert und von der Presse frenetisch gefeiert, ist aber mit seiner Schwarz-Weiß-Optik und in all seiner Experimentierlust nur für echte Cineasten geeignet.