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26 Jahre lang leitete der österreichische Dirigent Otmar Suitner, der vorher mit der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz Maria Callas begleitete, das Orchester der Staatsoper Unter den Linden in Ostberlin. Kurz nach der Wende muss er seinen Beruf wegen seiner Parkinsonerkrankung aufgeben. Doch nun hat er die Möglichkeit, sich intensiver um seine beiden Familien - die eine mit seiner Ehefrau in Ost-, die andere mit der Geliebten und dem gemeinsamen Sohn Igor in Westberlin - zu kümmern. Langsam nähern sich der Dirigent und sein Sohn Igor Heitzmann an. Ein Film über einen großen Dirigenten und die Liebe im geteilten Deutschland, erzählt von einem Sohn, der nach der Musik sucht, um den Vater zu finden.